Importar data a la versión nube
Una importación de datos se refiere al proceso de traer datos de una fuente externa a la base de datos de un programa software. Esto se puede hacer de forma manual o a través de métodos automatizados, como utilizando la función de importación incorporada en el programa. Los datos pueden estar en varios formatos, como un archivo de Excel o un archivo de Expert Tax.
Este tutorial demuestra los pasos a seguir para importar la data de tus clientes usando el archivo de Excel.
- Entrar a la versión nube: https://portal.experttax.com/
- Seleccionar Importar.
- Seleccione el método de importación; en este ejemplo usamos Excel.
- Descargar la plantilla de Excel.
- Abrir el Excel y navegar a la hoja de Layout. En esta hoja encontrará un mapa de qué significa cada campo con un ejemplo. La data que debe incluir varía por Individuo o Corporación.
- La columna de Client Type debe ser (1) para Individuos y (2) para Corporaciones.
- Importar el archivo de Excel con todos tus clientes.
- Revisar la información de los clientes y presionar: Continuar.
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Revisar si tiene algún cliente duplicado en el sistema.
- Si ya usted importó un archivo con el mismo seguro social, el programa le preguntará si desea añadirlo como cliente nuevo o desea reemplazarlo.
A. Individuo
Para importar la data de clientes de Individuo debe llenar los siguientes campos.
B. Corporación o Entidad Legal
Para importar la data de clientes de Corporación debe llenar los siguientes campos.
Notas importantes:
- Si ya usted importó un archivo con el mismo seguro social, el programa le preguntará si desea añadirlo como cliente nuevo o desea reemplazarlo.
- Dos usuarios no pueden abrir el archivo a la misma vez.
- La interfase y la usabilidad es exactamente la misma que el aplicativo desktop (solo que en la versión nube no requiere que hagas actualizaciones, ya que las mismas son automáticas).
- Si nota alguna irregularidad en alguna función que esté realizando, favor de cerrar sesión y volver a entrar (en el 90% o más de las ocasiones esto resuelve las situaciones).
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