¿Eres CPA y tienes un listado largo de información de tus clientes que debes pasar manualmente? ¿Te cansa el trabajo tedioso y repetitivo de data entry? El OCR es una herramienta que hemos implementado en Expert Tax para ayudarte a agilizar el proceso de traslado de información a nuestra plataforma. Conoce más a fondo cómo el OCR te ahorra tiempo a la hora de radicar planillas.
¿Qué es el OCR?
El Reconocimiento Óptico de Caracteres, mejor conocido en inglés como Optical Character Recognition o por sus siglas OCR, es una tecnología que recopila información de un documento o imagen y lo prepara para ser editado, transferido o convertido en formato electrónico.
Un ejemplo de esto viene siendo como en Puerto Rico, muchas personas reciben una W2-PR para radicar sus planillas. Esta W2-PR tiene varios encasillados con información personal, como el número de seguro social de la persona, que el CPA usualmente tiene que entrar a mano en el programa que esté utilizando. Aquí entramos nosotros. Utilizamos una plataforma que trabaja con esta tecnología para automatizar y agilizar el proceso de documentación del contribuyente a nuestra plataforma en línea.
¿Cómo funciona?
Nosotros alimentamos y entrenamos la herramienta con informativas, estos son documentos con información del contribuyente reportando ingresos, y este las organiza en los encasillados adecuados en Expert Tax, ahorrando tiempo para nuestros clientes.
La herramienta está integrada con Expert Tax. Lo único que debes hacer es subir las informativas que serán leídas y la herramienta te coloca la información en sus encasillados.
Valida tu información
Por otro lado, es una tecnología que hemos implementado recientemente, por lo que no es perfecta. Es un proceso continúo. Por eso es importante que verifiques y valides que toda información esté correcta en las planillas.
La herramienta no es absoluta y tienes la habilidad de modificar la información que coloques, en caso de que la misma no esté correcta.
Es una herramienta que ha facilitado el proceso de "data entry" de nuestros clientes. ¡Muchos nos comentan estar satisfechos con la misma!
¿Qué informativas están disponibles para el uso de la herramienta?
Actualmente, tenemos disponibles las siguientes: W2-PR, la 4806SP (servicios prestados) y la 480.7A (intereses hipotecarios). La meta es tener los formularios listos lo más pronto posible. Es una tecnología que tenemos disponible para planillas de individuos, pero se estará trabajando para expandir a documentos de corporaciones.
Vísita nuestro video Webinar: Conoce el módulo de Individuos y cómo importar tu data a Expert Tax, en donde demostramos cómo se lleva a cabo la importación de data a Export Tax usando el OCR, o puede visitar nuestro Centro Informativo y leer el manual de OCR. Para cualquier duda, solicite ayuda con nuestro Equipo de Apoyo Técnico y te atenderemos a la mayor brevedad posible.