¿Te ha pasado que han incurrido en multas o penalidades porque se pasó una fecha de vencimiento? ¿Necesitas poder preparar planillas sin que otras personas de tu misma compañía vea la misma? ¿Es complicado mantener el tracto de las planillas que tu equipo está trabajando? Due Dates y Planillas Privadas de Expert Tax te ayudan a solucionar estos problemas.
Conoce cómo estas dos herramientas te facilitan los procesos.
Due Dates
Due Dates, o Fechas de vencimiento, es una herramienta enfocada en el manejo de tareas. Te permite cumplir con fechas de radicación y evitar penalidades. Entre los beneficios que ofrece esta herramienta están: administración de tareas, visibilidad de fechas de radicación, cambios masivos y notificaciones.
- Administración de tareas. Manejar las tareas es más fácil con Due Dates. Puedes crear tareas, tener visibilidad de ellas y colaborar en ellas con tu equipo, todo en un solo lugar. Te permite documentar o comentar en tus tareas y ajustar los estatus de ellas, de acuerdo a el flujo de trabajo necesario.
- Visibilidad de fechas de radicación. Due Dates te da visibilidad de las fechas de radicación, por lo que te facilita el cumplir con tus tareas a tiempo. Puedes configurar las fechas de radicación por tarea y la aplicación se encarga de compartir recordatorios de los mismos. Adicionalmente, al poder configurar las fechas, si se ha solicitado una prórroga, puedes extender la fecha de vencimiento de la tarea.
- Cambios masivos. Ahorra tiempo con actualizaciones a gran escala. La temporada contributiva puede tener muchos cambios. Due dates te brinda las herramientas necesarias para hacer cambios masivos y "roll overs", en donde puedes seleccionar los clientes que deseas "rollover" y duplicar los documentos hacia el año contributivo actual.
- Notificaciones. Puedes recibir notificaciones dentro del sistema o por correo electrónico, función que te ayuda a no incurrir penalidades.
- Personalizable. Puedes personalizar los tags, estatus, fechas de vencimiento y más. Modifícalo para que cumpla con las necesidades y procesos de tu compañía. ¡Es sencillo!
Planillas Privadas
La opción de Planillas Privadas, antes conocido como Teams, está disponible en Expert Tax sin costo adicional. Esto te permite controlar accesos a planillas y a asignar clientes al equipo. Es excelente para la colaboración, productividad y privacidad.
Los beneficios son:
- Autenticación de dos factores. Esté método de autenticación promueve un ambiente más seguro para tu información.
- Contraseña personalizada y política de privacidad. Te permite ocultar tu planilla personal o mantener tu planilla en modo privado.
- Grupos de usuarios personalizados. Controla los accesos y los equipos de cada proyecto.
- Asignar clientes a usuarios y/o grupos. Identifica y limita el acceso a documentos sensitivos a usuarios o grupos selectos.
- Informe de registro de auditoría. Te incluye un informe con límite de hasta 10 años.
- Sincronización Active Directory (Compatible con Office 365). Otro método que promueve un ambiente más seguro para tus datos.
Tus datos seguros en la nube
Expert Tax es una plataforma totalmente en la nube que cumple con SOC 2 Tipo II, una audotiría que evalúa los controles de seguridad de una organización utilizando como criterio la confidencialidad, integridad, privacidad y disponibilidad. Esto significa que puedes contar con que tus datos están protegidos con unas medidas estrictas de seguridad.
Te llevamos paso a paso
Con manuales disponibles 24/7, podrás aclarar cualquier duda, cómo por ejemplo cómo configurar contraseñas y asignar equipos. Adicional, tenemos artículos que brindan más información relacionada a las herramientas.
Visita algunos de los manuales o artículos relevantes disponibles:
- Due Dates- Comprar y Activar Suscripción
- Teams & Security Beneficios
- Teams & Security - configurar autenticación de dos factores
- Teams & Security - configurar contraseña y política de privacidad
- Teams & Security - asignar equipos y usuarios a clientes
Due Dates y Planillas Privadas te ayudan a simplificar el proceso de preparar planillas para tus clientes. Deja de organizar tus tareas en Excel. Due Dates te ayuda a organizar, agilizar y automatizar tus tareas en un mismo lugar. Por otro lado, Planillas Privadas permite asignar planillas y controlar accesos. No dependas de plataformas anticuadas, comienza a usar Expert Tax hoy.