Expert Tax te ofrece las herramientas necesarias para tener una temporada contributiva sin preocupaciones. Con tres módulos disponibles, tienes la habilidad de seleccionar y trabajar con el módulo que mejor encaje con las necesidades de tu cliente. Los módulos son: Individuo, Corporación, Preparador Independiente y Nómina y Retención.
Seleccionaste el módulo de Individo y acabas de comenzar a preparar la planilla de tu cliente. Ahora que está en camino de tener un proceso de preparación y radicación intuitivo y simple con Expert Tax, es posible que te preguntes, ¿qué hace que el Módulo de Individuo de Expert Tax se destaque de otras plataformas y paquetes?
Conoce la flexibilidad que ofrece nuestra plataforma para que puedas comenzar la preparación y radicación de tus planillas con un programa que responde a tus necesidades.
Desde la nube
El Módulo de Individuo es uno de nuestros módulos disponibles, diseñado contigo en mente. Se enfoca en la preparación y radicación electrónica de las planillas de contribución sobre ingresos de individuos. La misma puede ser trabajada en inglés o en español, como mejor gustes.
¿Qué beneficios ofrece el programa de Expert Tax?
- Perfil de Cliente. Deberás crear una cuenta en el portal de Expert Tax para poder comprar productos o subscripciones a través de la misma cuenta. Aquí procesarás las facturaciones, pagos y cambios necesarios.
- Altos niveles de seguridad. Expert Tax cumple con la audioría SOC 2 Tipo 2, medidas de seguridad definidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. El cumplimiento de los Criterios de Servicios de Confianza significa que la plataforma cumple con unas medidas de seguridad estrictas.
- Accesibilidad. La aplicación de Expert Tax funciona exclusivamente desde la nube, lo que te permite trabajar en toda máquina que tenga acceso al internet. Para conocer más sobre los beneficios de la nube, visita nuestro artículo Los beneficios de usar Expert Tax Cloud.
- Demos disponibles para familiarizarte con el programa. Antes de comprar Expert Tax, tendrás la opción de ver demos de cómo funciona cada categoría de la plataforma. Estas demostraciones aseguran que te familiarices con el programa.
- Equipo de apoyo técnico. Si tienes una duda técnica, nuestro Centro Informativo está disponible 24/7 con manuales, guías y artículos enfocados en la preparación de planillas o el uso de la plataforma de Expert Tax. También tendrás la opción de comunicarte con uno de nuestros representantes a través de tu cuenta. Opciónes de comunicación incluyen: teléfono, correo electrónico, utilizando la funcionalidad de Call Back o a través del sistema de solicitudes de ayuda (método recomendado por nosotros).
- Subscripción que eleva tu trabajo. Due Dates es una funcionalidad que se enfoca en el manejo de tareas y fechas de vencimientos. Tiene un costo adicional.
- Plan de pago. Podrás aprovechar nuestro plan de pago. El mismo es sin intereses.
¿Qué incluye el Módulo de Individuos?
- El OCR. El Optical Character Recognition es una funcionalidad que se encarga del traslado de información básica, lo cual acelera el proceso de preparación de planilla y el data entry. Tu cuenta te incluye tres métodos de importación de documentos que pueden ser leídos por el OCR. Estos son: PDF, Expert Tax y Excel.
- Perfil de Individuo. Para trabajar una planilla, necesitas crear el perfil de tu cliente. Una vez completado, pasarás a crear y trabajar la planilla o las planillas necesarias.
- La plataforma cuenta con todas las planillas del Departamento de Hacienda y el IRS. De una no aparecer como activa, significa que nuestro equipo de programadores las están trabajando para hacerlas disponibles. Se trabajan de acuerdo a la información que llega del Departamento de Hacienda. Las informativas disponibles son:
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- SC 2788 A. Planilla de Contribución sobre Donaciones
- SC 2788 B. Planilla Informativa de Donaciones - A partir del 1 de enero de 2018
- SC 2800 B. Planilla de Contribución sobre Caudal Relicto- Individuos Fallecidos después del 31 de diciembre de 2010
- SC 2800 C. Planilla Informativa sobre Caudal Relicto- Aplica solo a causantes fallecidos a partir del 1 de enero de 2018
- VOB (Indi). Declaración sobre Volumen de Negocio
- AS 2801. Estate Tax Return of Nonresident or United States Citizen Resident of Puerto Rico
- AS-29. Planilla de Contribución sobre la Propiedad Mueble
- 1040-PR. Planilla para la Declaración de la Contribución Federal sobre el Trabajo por Cuenta Propia (Español)
- 1040-SS. U.S. Self-Employment Tax Return (Inglés)
- 1040-US. U.S. Individual Income Tax Return
- 480.8. Planilla de Contribución Sobre Ingresos de Fiduciarios (Sucesiones y Fideicomisos)
- 480.8(F). Planilla Informativa Sobre Ingresos de Fideicomisos Revocables o Fideicomisos para Beneficio del Fideicomitente “Grantor Trusts”
- 482. Planilla de Contribución Sobre Ingresos de Individuos
- SC 2225. Planilla Mensual de Arbitrios
- SC 2225A. Planilla Mensual de Arbitrios sobre Gasolina
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- Acceso a planillas de años anteriores desde el 2018. El programa te permite acceso y la habilidad de trabajar en planillas de años anteriores sin costo adicional.
- Validación de datos. La aplicación no permite la radicación de planillas si la misma no cumple con los requisitos establecidos por el Departamento de Hacienda. Podrás corregir la información incorrecta, ya que la aplicación te señala los errores.
- Y mucho más...
¿Tienen una guía de la preparación de planillas de Individuo?
Para más información sobre el módulo de individuos y una guía de cómo funciona, visite nuestro video Webinar sobre Expert Tax: Cómo funciona y el Módulo de Individuos. El video incluye pasos a seguir y qué anejos se utilizan para cada espacio disponible.
Expert Tax brinda un producto y servicio de alta calidad. Con los últimos avances en tecnología y paquetes personalizados, tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar. Para conocer más a fondo sobre tu cuenta de Expert Tax, visita nuestro artículo Expert Tax: Cómo comenzar tu cuenta y usar la plataforma.