Las firmas, por lo general, utilizan una variedad de herramientas y procesos que requieren tiempo y dinero. Por ejemplo, cada compra de una herramienta pasa por un proceso de investigación y aprobación. Luego de esto, se requiere el adiestramiento, adopción e integración en los procesos de la firma y mantenimiento continuo. ¿No sería mejor tener una aplicación que tenga todas las herramientas que una firma necesita en un solo lugar? Esto ahorraría tiempo, costos adicionales, y mejoraría la organización y los procesos de la firma.
Por esto, y como parte de nuestro compromiso de integrar los últimos avances en tecnología, mejorar la experiencia de los usuarios, facilitar los procesos y mantener todas las herramientas en un solo lugar, Expert Tax ha comenzado a migrarse hacia un Firm Practice Management Software.
¿Sabes lo que es?
El sistema de manejo de firmas todo en uno
El Sistema de Manejo de Firmas, mejor conocido en inglés como Firm Practice Management, es la práctica y manejo de una firma, sea pequeña, mediana o grande. Esta abarca todas las necesidades de una firma, desde automatizar las tareas repetitivas, flujos de trabajo, CRM, manejo de documentos, colaboración entre equipos, facturación, manejo de tareas y más.
Las firmas tienden a evolucionar constantemente para mantenerse al día y poder mejorar sus servicios y procesos. Por esto, es recomendado la integración de un Firm Practice Management Software.
¿Qué esto significa para Expert Tax?
Expert Tax se convertirá en un FPM software
Expert Tax va a evolucionar a ser un Firm Practice Management Software. El programa continuará ofreciendo la preparación y radicación de planillas e incluirá soluciones que manejen la organización de tareas y documentos, la comunicación entre los clientes y sus contadores para facturas y firmas digitales (invoicing & billing), el manejo avanzado de la informacion de clientes (CRM), la automatización del flujo de trabajo y mucho más desde la misma plataforma.
Con el propósito de mejorar el servicio al cliente, la dinámica entre equipos y proveer un espacio apto para crecer como plataforma, hemos comenzado un proceso de migración por fases para ir integrando estas nuevas funcionalidades en el programa.
¿Cómo nos aseguramos de una transformación exitosa?
Con la expectativa de lanzar la primera fase en el primer trimestre del año entrante, 2024, Expert Tax espera implementar actualizaciones que respondan a las necesidades actuales de nuestros clientes, como lo es la subscripción de Due Dates, primer producto bajo el nuevo sistema de FPM que se encarga de facilitar el manejo de tareas y fechas de vencimiento. En adición, Expert Tax cuenta con la auditoría SOC 2 Tipo II, la cual encamina la plataforma hacia lograr ser un Firm Practice Management Software de manera segura y exitosa.
Otras integraciones que serán parte de esta primera fase incluye:
- CRM. Funcionalidad que se encarga de la administración de clientes. La misma maneja las relaciones entre los clientes y sus contadores. Facilita la organización de toda data relacionada a los clientes de las firmas. Podrás tener visibilidad de las fechas de vencimiento y tareas en proceso.
- La página principal de la plataforma tendrá un rediseño. Expert Tax tendrá una interfase más familiar y fácil de entender para nuestros clientes.
Esta transformación beneficiará a todo usuario de la plataforma; tendrás las herramientas necesarias para la organización de la data de los clientes y los proyectos atados a cada uno. Se espera actualizar todo lo relacionado a las planillas, desde su creación hasta su procesamiento, siguiendo un plan organizado por fases.
¿Te imaginas cómo sería si tu firma tuviera todas las herramientas que necesitan en un solo lugar? Pronto te podrás beneficiar de esto con Expert Tax.
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