Tareas

Crear Tarea
Haz clic en Crear Tarea.

Completa los campos requeridos y presiona Crear Tarea.

Para crear la tarea, los siguientes campos son obligatorios:

• Tablero de Tareas: Un grupo que organiza a los usuarios, tipos de tareas y tareas. Sirve como el espacio de trabajo central para gestionar actividades relacionadas. (Requerido)

• Tipo de Tarea: Una categoría que define el tipo específico de tarea, como declaraciones de impuestos o procesos internos. (Requerido)

• Nombre de la Tarea: Un título conciso y descriptivo que indique claramente el propósito de la tarea. (Requerido)

• Año Fiscal: El periodo fiscal aplicable a una tarea específica. Este campo es obligatorio solo para tareas relacionadas con declaraciones de impuestos. (Requerido Condicional)

• Fecha de Vencimiento: La fecha límite en la que la tarea debe completarse para cumplir con los objetivos de cumplimiento o del proyecto. (Requerido)

• Cliente: Una lista desplegable de clientes obtenida del CRM Expert Tax, lo que garantiza la consistencia y precisión en la selección de clientes. (Requerido)

• Asignado: El miembro del equipo asignado como responsable principal de completar la tarea. (Requerido)

• Etapa: La fase o paso actual de la tarea dentro de su flujo de trabajo o proceso, como "En Progreso" o "Completado". (Requerido)

• Colaborador: Un usuario que apoya la tarea contribuyendo con su experiencia o esfuerzo, pero no es el responsable principal.

• Etiquetas: Palabras clave personalizables que ayudan a categorizar, agrupar e identificar rápidamente las tareas.

• Descripción: Una explicación detallada que describe el propósito de la tarea, requisitos o contexto adicional para asegurar claridad.
  
  Editar Tarea
  Haz clic en el ID de la tarea o haz doble clic en la tarea misma.

  

  Una vez que se haya abierto el panel de la tarea, puedes editar los siguientes campos:

  • Nombre de la Tarea: Un título conciso y descriptivo que indique claramente el propósito de la tarea.

  • Año Fiscal: El periodo fiscal aplicable a una tarea específica. Este campo es obligatorio solo para tareas relacionadas con declaraciones de impuestos. (Requerido Condicional)

  • Fecha de Vencimiento: La fecha límite en la que la tarea debe completarse para cumplir con los objetivos de cumplimiento o del proyecto. (Requerido)

  • Cliente: Una lista desplegable de clientes obtenida del CRM Expert Tax, lo que garantiza la consistencia y precisión en la selección de clientes. (Requerido)

  • Asignado: El miembro del equipo asignado como responsable principal de completar la tarea. (Requerido)

  • Etapa: La fase o paso actual de la tarea dentro de su flujo de trabajo o proceso, como "En Progreso" o "Completado". (Requerido)

  • Colaborador: Un usuario que apoya la tarea contribuyendo con su experiencia o esfuerzo, pero no es el responsable principal.

  • Etiquetas: Palabras clave personalizables que ayudan a categorizar, agrupar e identificar rápidamente las tareas.

  • Estado de Presentación: Etapa actual de finalización de una declaración de impuestos.

  • Descripción: Una explicación detallada que describe el propósito de la tarea, requisitos o contexto adicional para asegurar claridad.

  • Comentarios: Mensajes escritos utilizados para facilitar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo.

  • Actividad: Un registro de auditoría de todas las acciones que ocurren dentro de la tarea. (No editable)
    
    Eliminar Tarea
    Selecciona las tareas que deseas eliminar.
    Haz click en eliminar la parte superior de la cuadrícula de datos.