Un panel es un grupo que organiza a los usuarios, los tipos de tareas y las tareas. Sirve como el espacio de trabajo central para gestionar actividades relacionadas.
El Panel de Tareas ayuda a agilizar las operaciones al proporcionar a la empresa una vista clara de las tareas en curso, quién es responsable de qué y el estado de cada tarea. Esto mejora la responsabilidad, reduce los errores y asegura que se cumplan los plazos. También fomenta la colaboración entre los miembros del equipo, permitiéndoles mantenerse alineados con las prioridades.
Ejemplo: En una firma de contabilidad, hay dos Paneles de Tareas. Uno se usa para gestionar las tareas del departamento de Impuestos y otro se usa para gestionar todas las tareas del departamento de Auditoría. Cada Panel de Tareas contendrá miembros de equipo separados y sus respectivas tareas.
Crear Panel
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Haz clic en Nuevo Panel.
Completar los campos requeridos.
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Nombre del Panel: Es un título breve que describe el tablero. (Requerido)
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Descripción: Una explicación detallada que describe el propósito del Panel, los requisitos o contexto adicional para asegurar claridad.
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Tipo de Tarea: Una categoría que define el tipo específico de tarea, como declaraciones de impuestos o procesos internos. (Requerido)
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Clave del Tipo de Tarea: Un identificador único para cada tipo de tarea para referencia interna y seguimiento del sistema. (Requerido)
Eliminar Panel
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Selecciona el panel que deseas eliminar.
Haz clic en el menú contextual (3 puntos) en la esquina superior derecha y selecciona eliminar panel de tareas.
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Los Paneles eliminados no se pueden recuperar.
Archivar Panel
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Selecciona el panel que deseas archivar.
Haz clic en el menú contextual (3 puntos) en la esquina superior derecha y selecciona archivar panel de tareas.
Restaurar Panel Archivado
Ve a la configuración
Selecciona la pestaña de Paneles Archivados.
Selecciona el panel que deseas restaurar.
Haz clic en el menú contextual (3 puntos) en la esquina superior derecha y selecciona Restaurar panel de tareas.