Esta funcionalidad permite convertir planillas de un año contributivo anterior a un año nuevo dentro de Expert Tax, conservando la información principal del contribuyente y evitando repetir procesos manuales.
Para convertir una planilla de un año contributivo a otro, la planilla del año previo debe estar creada en el programa.
🔄 Siga estos pasos para realizar el proceso de conversión:
1. Estando en portal.experttax.com, escoja la opción de Clientes.
2. En Manejo de Clientes seleccione Convert.
3. Escoja el o los contribuyentes a los cuales desea convertir sus planillas y presione Continuar.
💡Tip: Haga las conversiones de no más de 10 clientes simultáneamente para evitar errores en el proceso.
4. Escoja las planillas que desea convertir y presione Continuar.
📝 Nota: El programa convertirá únicamente las planillas que existan en el perfil del cliente para el año contributivo anterior.
💡 Consejos adicionales
Solo se pueden convertir planillas entre años consecutivos (ej. de 2023 a 2024).
Verifique que ambos años estén habilitados en su licencia.