Información que debe conocer antes de comenzar:
- En la versión Expert Tax Cloud, cada usuario debe tener un email único.
- Si la compañía tiene X licencias, para moverse a la versión nube, cada licencia debe estar asignada a un correo electrónico.
- El administrador de la cuenta es quien tiene los privilegios para el manejo de licencias.
- Un usuario no puede haber iniciado sesión con el mismo correo electrónico en dos computadoras simultáneamente, el sistema cerrará sesión automáticamente en una de ellas.
- Para el funcionamiento de la versión Expert Tax Cloud, solo necesita conexión a internet.
- Los navegadores recomendados son: Google Chrome, Microsoft Edge y/o Firefox. Si utiliza sistema operativo MAC, recomendamos usar uno estos navegadores en lugar de Safari.
Invitar usuarios
El administrador debe ir a su cuenta
- Seleccione Compañía.
- Luego, seleccione Invitaciones.
- Oprima el botón Invitar Usuarios.
Escriba los correos electrónicos de los usuarios y presione Enviar Invitaciones.
Asignar Licencias
Una vez los usuarios hayan aceptado la invitación, el administrador debe ir a cada usuario y activarle su licencia.
1. Seleccione Usuarios.
2. Elija Manejar Usuarios.
3. Luego, en Licencias escoja Editar.
4. Finalmente, active la licencia a utilizar oprimiendo en el espacio en blanco al lado de Inactivo.
Para activar la licencia solo debes presionar al lado de la palabra Inactivo.
Importar archivos de desktop a la versión nube
- Entrar a la versión nube: https://portal.experttax.com/
- Seleccionar Importar.
3. Seleccione Archivos de Expert Tax.
4. Coloque los archivos a importar.
Nota: Al presionar el recuadro, el programa buscará los archivos en un folder predeterminado. Si usted ha cambiado el lugar donde se guardan los archivos, favor de localizar el folder.
5. Seleccionas los archivos a importar y presionar Continuar. Solo puedes importar archivos de 10 en 10.
6. Revisas la información del cliente y presionas Continuar.
7. Seleccionas Ver Todos los Clientes y podrá continuar su archivo como de costumbre en la versión nube.
Algunas notas importantes:
- Si ya usted importó un archivo con el mismo seguro social, el programa le preguntará si desea añadirlo como cliente nuevo o desea reemplazarlo.
- Dos usuarios no pueden abrir el archivo a la vez.
- La interfase y la usabilidad es exactamente la misma que el aplicativo desktop (solo que en la versión nube no requiere que hagas actualizaciones, ya que las mismas son automáticas).
- Si nota alguna irregularidad en alguna función que esté realizando, favor de cerrar sesión y volver a entrar (en el 90% o más de las ocasiones esto resuelve las situaciones).
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