Importante:
- El administrador debe haber realizado previamente la configuración de Equipos que se utilizarán en este proceso.
- Para Como crear Equipos puede presionar aquí.
Pasos:
1. En la página de inicio de Expert Tax, seleccionar Ver Cliente.
2. En el Perfil del Cliente, ir a sección Información de Accesos.
- En dicha sección presionar Cambiar Accesos para modificar quienes pueden entrar al perfil del cliente y tener acceso a sus planillas.
3. En la siguiente pantalla se le presentarán las siguientes dos opciones para seleccionar:
- Todos: Está opción es la predeterminada. Permite acceso del Perfil del Cliente y sus planillas a todos los usuarios dentro de la cuenta.
- Equipos y/o Empleados: Está opción es para configurar cuales equipos/usuarios tienen acceso al Perfil del Cliente.
- En esta pantalla podrá seleccionar entre las dos opciones anteriores. Al seleccionar Equipos y/o Empleados presionar Añadir.
4. El programa proporcionará una ventana donde puede hacer la selección de los Equipos y/o Empleados.
- Luego de seleccionar el equipo y/o empleado, presionar Añadir.
- Una vez seleccionado, presionar Guardar.
5. Al finalizar el proceso, en la pantalla del Perfil del Cliente podrá validar el acceso que se le asignó.
NOTA: Puede remover los equipos asignados entrando nuevamente a Cambiar Accesos y presionar Remover.